小米官宣造车,一时间全网就此引爆,微博热搜,知乎相关话题浏览量暴涨,朋友圈也好像被米粉占领了一般。是什么驱动小米造车呢?据相关数据显示,早在2018年,中国新能源乘用车年销量便已突破百万辆大关,远超全球其他主要国家。至2025年,中国新能源乘用车销量预计将占乘用车总销量的20%以上。
整体市场扩张的同时,新能源汽车市场参与者不断增加,竞争也越发激烈。目前新能源市场主要以自主品牌为主,豪华品牌发展平稳,随着主流合资品牌的新能源产品在2020年前后大规模的入市,合资品牌新能源汽车市场占比提升明显加快。在目前阶段,各汽车厂商从技术、服务、品牌等方面着手,力求将自家品牌扩大,以占取更多的市场份额。
目前中国新能源市场是高度政策驱动和导向型的市场,由政策主导,有着明确的市场计划,分阶段实施以维持竞争秩序。从2004年至今,国家发布多项政策办法,大力鼓励企业间进行技术革新。相关政策对于中国新能源汽车产业的发展影响巨大,随着市场的不断变化,新能源车准入、补贴等政策门槛正逐年提高。随着市场日渐成熟,新能源汽车市场将逐渐转变为以市场驱动为导向,有以下两点值得关注:
01 提供创新服务,增加客户粘性
关注消费者需求,提供创新服务,特别是在营销和服务领域。造车新势力多数采用线上线下相结合,销售与服务分离,强调体验等模式,用户可以在线上选车、订车,在线下完成体验、交付、售后等环节。另外,造车新势力为打造与客户之间的粘性的纽带,通过App构建生态体系,消费者不仅可以进行前期行动,在现场体验完成后,还可以分享经验与使用心得。除此之外,车联网也是打造新能源生态的重要产品要素,是连接人、车、生活的重要桥梁,在生活空间中扮演着重要的角色。近年来,各大汽车厂商纷纷加大对车联网的研究与开发,目的是逐步推进智能化发展,最终实现万物互联。
02 消费主力的变化
随着90后和95后步入职场,他们成为新能源汽车的消费主力,从新购车客户年代分布构成比我们可以看到,2015年90后占比15%,而在2020年占比扩大到39%,其增速很快,90后不容小视。低线城市中产阶级也在快速崛起,2012年中国中产阶层区域分布有40%在一线城市,预计2022年则只有16%。相反,三四线城市原本在2012年占比仅17%,预计2022年会扩大到39%,使得包括新能源客户在内的汽车消费者结构发生着变化。
那么,卓思数据经过多年新能源汽车市场研究,我们在研究中发现存在以下痛点:
(一)由于我国新能源市场较新,发展时间较短,新能源市场环境以及细分市场目标用户的需求变化较快。研究时如何选取最具参考意义的对标竞品是一个难题。
(二)受地域环境和风俗习惯的影响,我国各城市的补贴政策、经济发展、居民消费水平、限行政策、居民对新能源车的态度等条件不尽相同,如何选择最具有代表性的调研城市也是挑战之一。
(三)新能源汽车目标客户来源、典型特征(如年龄、性别、喜好等)以及对于新能源车的需求是怎样的?
(四)目标客户对于新能源车的服务及销售模式的需求和期待是研究的重点之一,如何更有效地调研也是一个难题。
面对以上新能源汽车市场的痛点,我们基于丰富的汽车市场研究实战经验以及研发并落地的创新技术,提出以下解决方案:
大数据竞争分析
基于用户网络相关大数据,如对本品相关词搜索,从而假设竞品相互比对情况,智能抓取获得产品竞争图谱,瞄准具有比对意义的竞品,辅助传统调研验证竞品是否合适。主要通过百度和各大汽车论坛获取数据源,研究百度同框词及车型交叉搜索,获取产品竞争图谱。
城市建模预测
我国新能源汽车销量深受地方政策影响,找到下一个限行限牌的城市,就能提前抢占先机。卓思数据建立“PHEV增量指数”衡量一个城市成为“PHEV增量市场”的可能性,找出未来PHEV增量最具潜力的城市。通过因子分析对新能源车销量增长潜力综合评判,通过聚类分析形成不同的城市群,对不同城市群进行研究,输出新能源增量最具潜力的城市,作为新能源车型选择城市的补充原则(常规城市选择原则主要包含:销量、城市级别、区域代表性、执行便利性),由此最终选择最具参考意义的对标竞品即新能源高增长潜力的城市。
大数据用户洞察
基于百度大数据与卓思数据个性化算法,定制化开发汽车行业专属用户画像产品——棱镜平台。通过棱镜平台进行全方位、多维度了解用户特征,辅助传统用户洞察研究工具,获得更全面、快速、深入的输出,帮助新能源车企更好地了解目标用户的特征和需求。棱镜平台已在多个项目中得以应用,并取得合作企业的高度好评。在某自主汽车品牌产品上市前研究项目中,该品牌提出过万的样本需求,调研城市分散且执行时间较为紧张。为呈现更立体的用户形象,实现精准的用户定位,我们团队在传统定量定性用户调研方法的基础上增加棱镜平台的运用,为该项目提供了高效的解决方案,帮助该品牌更实时、全面、精准的锁定目标用户。对于目标用户特征和需求的深入理解帮助该品牌实现了更好的营销定位,助力产品在市场上取得竞争优势。
场景切片化研究
通过民族志观察法采集新能源目标用户在核心使用场景中的每个细节,还原用户的使用痛点,并结合产品探索改进方向。比如卓思数据最近在为国内某合资汽车品牌设计的用户调研项目中,该品牌想深入了解女性市场用户的用车诉求,高度还原用户用车场景。为此我们团队针对多位已婚已育的女性新能源目标用户进行了场景切片化研究。该用户的一级场景为上下班、接送小孩、周末休闲和短途自驾;再将场景切片化,分为四个以上的场景,从动作、原因/需求、体验/评价对每一个切片化的场景进行研究,让我们能够更细致深入地挖掘每个场景中用户的需求和偏好。这样的场景切片化研究,真实还原了用户用车场景,能够帮助研究团队从专业角度在实际用车过程中挖掘用车痛点和需求点。在该项目中,场景切片化研究有效地帮助了该品牌理解女性车主在日常生活中的用车习惯和痛点,为该品牌产品优化和产品卖点挖掘提供了解决方案。
还原场景服务研究
通过真实的新能源客户入店体验,从客户视角对于标杆门店的服务体验及服务感知质量,了解客户对服务的评价和未满足需求,帮助新能源车企重构或优化目标客户在门店及其他层面的服务体验。
以上,是关于新能源汽车市场浅析以及研究中的一些痛点和解决方案。
随着入局者越来越多,竞争越来越激烈,关于新能源汽车的市场研究,以及对痛点的解决方案,卓思数据能做的远不止文章中提到的这些…